Les résumés d'épisodes
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Episode 1960

Sophia se réveille auprès de Ken. Celui-ci se vexe quand il comprend qu'elle ne prend pas leur relation au sérieux. Sophia reçoit ensuite un appel de Kelly l'informant que Santana a perdu son bébé. Julia et Mason se demandent qui a pu avertir des journalistes de leur soirée de spiritisme, qui apparaît en une du journal The National Tatler. Gina s'invite chez Julia, décidée à l'aider à percer le mystère des Beckwithe. Julia est persuadée que Micah a tué sa femme Mariah et leur fille. Bitty leur montre la seule photo d'Abigail qui a jamais été prise. Gina trouve un mouchoir noir sur le canapé semblable sur la photo à celui d'Abigail. Warren et Troy se réveillent côte à côte sur la plage. Warren trouve une lettre écrite par Troy où ce dernier raconte qu'il a toujours estimé Warren et qu'il le prend pour modèle. Angela, à la recherche de Warren, trouve aussi la lettre. Elle demande à Troy d'éviter que Warren ait des ennuis à l'université à cause de lui. Elle essaie ensuite de raisonner Warren, en insistant que le fait que Troy est visiblement amoureux de lui. Troy se rapproche d'un chalet dans les bois pour un sujet de reportage-photos. Il est surpris par un homme qui l'attrape par les cheveux. Troy perd sa perruque courte et laisse voir des cheveux bruns bien plus longs...

Episode 1961

L'homme réalise que Troy est une fille et lui demande pour quel journal elle travaille. Troy refuse de lui répondre et se débat. Il récupère sa perruque avant de se retrouver à nouveau agressé par l'homme. Warren arrive soudain à son secours et se bat avec l'homme. Angela attend Warren sur la plage et entend du bruit derrière elle. L'homme qui a attaqué Troy s'approche d'elle. Katrina est de retour à Santa Barbara. Elle comprend que Ted est jaloux qu'elle ait été voir Dash. Mason insiste pour que Julia accepte sa proposition de partir en voyage en train pour se changer les idées. Julia y consent enfin. Elle interroge Dreyfuss sur la mort de Mariah. Il lui dit que Micah leur a dit qu'elle est morte dans un accident, mais il est interrompu par Mme Sturm avant de pouvoir en dire plus. A l'étranger, un homme lit dans le journal l'article sur la soirée de spiritisme à Ballymoor. Julia finit de faire ses valises dans le salon et voit la porte-fenêtre sans cesse s'ouvrir. Dans la nuit, elle entend une voix de femme lui demander de l'aide...

Episode 1962

Julia accourt dans le jardin et s'arrête sur la tombe de Mariah. Soudain, une branche d'arbre s'effondre sur elle et l'assomme. Une femme vêtue de rose dépose au doigt de Julia la bague d'Abigail. Mason trouve Julia et la ramène à la maison. Il l'empresse de finir sa valise pour partir dans la soirée, après avoir déposé Samantha chez Cruz. Jodie et Reese rendent visite à Santana à l'hôpital. Ils s'inquiètent de savoir si leur fille B.J. va rentrer dans la soirée pour son anniversaire. Jodie est toujours convaincue que Kelly et Reese se sont embrassés, même si Reese lui jure du contraire. Sur la plage, l'homme s'attaque à Angela, pensant qu'elle est elle aussi une journaliste. Warren arrive, l'assomme et le ligote. Il conduit Troy, blessé au bras, à l'hôpital. Arrivé sur place, Troy semble mal à l'aise en apercevant les policiers Jodie et Reese, et demande à Warren de partir. Jodie voit arriver Connie, qui a de nouveau été frappée par son mari. Julia et Mason arrivent à bord de l'Orient Express pour leur voyage. Julia relit un extrait du journal intime d'Abigail. Elle comprend que celle-ci la met en garde d'un danger concernant Samantha, qui est restée à Santa Barbara...

Episode 1963

Sawyer est jaloux de voir Lily se rapprocher de Rafe. Reese s'emporte quand il découvre que son fils a renoncé au base-ball pour la boxe. A l'hôpital, Jodie entend Troy parler au médecin derrière un rideau des urgences. Elle accourt derrière lui à son départ et reconnaît sa fille, B.J., qu'elle n'avait pas vue depuis près d'un an. Jodie ne comprend pas les raisons qui ont poussé B.J. à s'éloigner de sa famille, et B.J. ne l'aide pas en se montrant très froide et distante. Sawyer court dans les bois. Il découvre soudain une jeune fille endormie dans un kiosque, revêtue d'une robe de princesse. A bord de l'Orient Express, un homme entre dans la cabine de Julia et Mason. Le contrôleur le prend pour M. Capwell et fait partir le train. Julia a juste le temps de remonter à bord avec Samantha, qu'elle vient de récupérer. Elle comprend que Mason n'a pas eu le temps de monter. L'homme lui dit s'appeler Marcus Disgrazia, et venir d'Italie. Il lui propose de discuter de leur sujet d'intérêt commun, les fantômes. Cruz se rend dans une grotte avec un shaman pour un voyage intérieur visant à l'aider à définir son avenir. Warren et Reese le rejoignent et se prêtent au jeu. En transe, Warren se voit embrasser Angela. Soudain, il se voit embrasser Troy. Il se réveille et fuit la grotte. Arrivé à son bureau, il trouve un soutien-gorge dans la couverture de Troy. Cruz voit l'amour de son futur, une femme blonde portant un masque. Celle-ci le retire et laisse apparaître le visage de Kelly. Cruz entend soudain Jodie appeler à l'aide...

Episode 1964

Dans la grotte, Reese se demande pourquoi Cruz prononce le nom de Jodie. A son réveil, Cruz dit à Reese qu'il les a vus, Jodie et lui, amoureux. Cruz sait à présent que son avenir est avec Kelly. Sawyer réveille malgré lui la jeune fille allongée dans le kiosque. D'abord muette, elle finit par parler, mais semble complètement en dehors de la réalité. Sawyer lui parle de sa famille et ils finissent par échanger leurs prénoms, la jeune fille ne prénommant Aurora. A bord du train, Julia raconte à Marcus une partie de ses mésaventures à Ballymoor. Elle lui explique qu'elle croit que Samantha a une relation avec Abbey, la petite-fille d'Abigail, dont elle a trouvé la tombe. Cruz et Reese retrouvent Kelly et Jodie au Windsurfer bar. Pendant que Kelly et Reese dansent, Jodie rapporte à Cruz qu'elle a vu B.J. dans la journée, et qu'elle se travestit en garçon. Warren montre à Troy le soutien-gorge qu'il a trouvé, mais Troy nie qu'il lui appartient. Warren dit qu'il n'a pas de problème avec l'homosexualité ou avec sa relation avec Sawyer. Il lui avoue qu'il est très perturbé depuis son arrivée dans sa vie. Troy s'excuse de lui causer du mal, et décide d'enlever sa perruque. Warren découvre que Troy est en fait une fille...

Episode 1965

Lily et Rafe surprennent Kelly et Cruz s'apprêtant à faire l'amour sur la plage. Warren accepte mal le fait que B.J. lui ai menti sur son identité et lui demande de s'expliquer. B.J. invente une histoire selon laquelle elle aurait eu plus de chance de percer dans le journalisme en étant un homme. Elle lui révèle son vrai prénom, ainsi qu'elle est la fille de Jodie et Reese. Angela arrive et découvre à son tour que Troy est une fille. Gina sort avec David pour dîner au Windsurfer bar. Lionel fait appel à une call-girl et se rend aussi au Windsurfer pour tenter de rendre Gina jalouse. Gina, surprise, les fait s'asseoir à leur table. La jeune femme intervient quand David manque de s'étouffer avec de la nourriture. Lionel reconduit la jeune femme avant que Gina devine qui elle est vraiment. Lily demande à Lisa des explications sur son comportement à son égard. Lisa lui raconte qu'après la séparation de ses parents, elle a déposé toute sa confiance en une femme qui s'est finalement révélée être un imposteur : Lily Light. Lily s'en veut d'avoir causé du mal à tant de gens. Rafe tente de la réconforter. Au Windsurfer bar, B.J. fait finalement son apparition pour sa soirée d'anniversaire et retrouve ses parents. Kelly et Cruz se rendent près d'un étang dans lequel ils font l'amour pour la première fois. Ils finissent la soirée à la maison de la plage, où Cruz lui dit qu'elle est chez elle...

Episode 1966

Santana est rentrée à la villa Capwell. Elle confie à Rosa que son bébé devait être une fille. C.C. l'assure qu'il compte toujours l'épouser malgré sa fausse couche. Suzanne donne rendez-vous à Ted sur la plage pour une séance photos, en amont de son travail de peinture. Elle s'amuse à le faire tomber plusieurs fois en se moquant de lui. Adriana et Chip surprennent Kelly et Cruz enlacés sur le canapé du salon. Chip semble très mal prendre la présence de Kelly à la maison. Julia raconte à Marcus tout ce qu'elle sait concernant Abigail, sa fille et son gendre. Elle profite d'une halte pour descendre du train et téléphoner à Mason. A son retour, elle trouve Marcus avec un dictaphone, en train de questionner Samantha sur son amie imaginaire. Elle découvre aussi qu'il a avec lui le journal ayant fait sa une sur sa séance de spiritisme à Ballymoor. Persuadée qu'il est un journaliste, elle le met à la porte de sa cabine. Kelly demande à Mason si l'ancienne maison de la plage de Julia est encore à louer. Cruz récupère Chip à l'école après qu'il ait frappé un de ses camarades. Il devine que cet acte violent est en lien avec ce qu'il a vu le matin. Chip lui demande si il compte épouser Kelly, et refuse de la voir prendre la place de sa mère...

Episode 1967

Reese est en colère d'apprendre que Jodie a invité Cruz à leur premier dîner en famille. Sawyer prend la défense de sa mère, tandis que B.J. prend celle de son père. Quand Cruz arrive, il ne trouve plus que Sawyer dans la maison. A la demande de son père, Kelly se rend sans Cruz au dîner qu'il a organisé à l'Oasis en l'honneur de Santana. Sophia, qui dîne de son côté avec Ken, désapprouve le choix de Kelly de sortir avec Cruz. Mais elle l'encourage à l'imposer face à C.C. si tel est son choix. B.J. raconte à son père qu'elle a commencé à être hébergée chez l'un de ses professeurs, Warren Lockridge. Reese s'imagine aussitôt que Warren a abusé de sa fille et fonce le retrouver. Jodie reçoit pendant ce temps un appel téléphonique menaçant. Sawyer tente de retrouver Aurora dans le kiosque, mais celle-ci est aussi partie à sa recherche. Pour C.C., la relation de Kelly et Cruz court au désastre. L'arrivée de Cruz à l'Oasis le met très en colère, et il en fait exploser le verre qu'il tient à la main...

Episode 1968

A l'Oasis, Cruz tente d'expliquer à C.C. que sa relation avec Kelly a autant de raison d'être que celle qu'il entretient avec Santana. Reese débarque dans le bureau de Warren et ne trouve qu'Angela. Il découvre par son intermédiaire que B.J. se fait passer pour un garçon. Pendant ce temps, alors qu'elle sort de sa maison fumer une cigarette, Jodie entend son disque s'arrêter. Déjà inquiète des coups de téléphone anonymes, elle pense que quelqu'un est entré. Mais ce n'est que B.J. qui est venue prendre ses affaires. Elle annonce à sa mère qu'elle quitte à nouveau la maison. Jodie ne comprend pas son agressivité à son égard et ne parvient pas à la retenir. A son retour, Jodie demande à Reese de la retrouver. Marcus raconte à Julia qu'il n'est pas un journaliste, mais un chasseur de fantômes et qu'il avait déjà entendu de parler de Ballymoor auparavant. Soudain, Julia trouve Samantha inconsciente dans son lit. Marcus lui dit qu'il est médecin et la prend en charge. Restée seule chez elle, Jodie réalise qu'il y a bien quelqu'un chez elle. Elle pense aussitôt à Ramon, le mari violent de Connie. Elle se saisit de son arme, quand soudain l'homme éteint les lumières, les laissant tous les deux seuls dans l'obscurité...

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Episode 1969

Reese retourne voir Warren pour lui demander de l'aider à retrouver B.J.. Warren lui fait lire la composition écrite par sa fille. Reese peine à croire le mal-être décrit par B.J.. Aurora rejoint Sawyer dans le kiosque. Sawyer comprend qu'Aurora n'a visiblement ni famille ni amis. A l'Oasis, alors qu'il danse avec Kelly, Cruz entend la voix de Jodie qui l'appelle. Chez elle, Jodie est attaquée par des projectiles lancés à travers ses fenêtres. Elle appelle Ramon et le menace de graves représailles. Un homme armé entre chez elle : c'est Cruz, venu lui porter secours. Ils s'enlacent de soulagement, quand Kelly et Reese arrivent. Kelly pense voir un homme à l'extérieur de la maison. Cruz et Reese accourent pour l'arrêter, mais c'est en fait B.J.. Warren ne parvient pas à faire l'amour avec Angela, trop perturbé par B.J.. Rafe invite Lily à dîner à l'Oasis, mais réalise qu'elle ne le prend pas encore au sérieux. Kelly et Cruz passent la nuit ensemble...